Per Caterina la mamma è una Regina, talvolta cattiva, talvolta buona. E il portiere diventa l'orco Latronio che però è anche suo complice e la città è popolata da draghi, streghe e cavalieri. Come Belcillotto che, sfoderando la sua spada, la difenderà dai pericoli. Poi Belcillotto si trasforma in Francesco e chiede alla mamma se Caterina può uscire a giocare con lui. «Vieni - fa Caterina. - Mentre andiamo, ti mostro il mio regno». E Francesco scoprirà che le strade intorno casa possono essere molto diverse da come le vedeva prima...